POSITIONS CURRENTLY AVAILABLE

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Administrative Assistant – Trust Administration
Wealth Management Group
 

The Wealth Management Division has an open position for an Administrative Assistant to support the Trust Officers in all aspects of trust and estate administration. Responsibilities of this position include all duties relative to the management of existing accounts such as processing and recording of cash receipts and disbursements; organization, preparation and follow-through on account reviews; income and fee analyses; coordination and preparation of incoming and outgoing client communications; opening of new accounts and monitoring assets; attending client and department meetings; working collaboratively with Investment Associates and; maintaining proficiency through training and continuing education.

Qualifications for this position include high school degree (college degree preferred) with 1 to 5 years of trust and estate administration experience that includes training or working knowledge of general concepts of tax, estate and trust law; proficiency in Microsoft Word, Excel, SEI or trust equivalent system; excellent written and oral communication skills; good analytical skills and detail oriented; has the ability to work under tight time frames and easily adapts to changes in schedules and; is able to deal with customers in a professional and effective manner.



– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –